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2020電子行業第三季度的兩種走向

“5.1“長假來臨之際，2020年電子元器件行業賽程即將走到第二季度尾。在經歷了疫情爆發、國內復工、國外隔離期延長等波動之后，行業行情如何？分析師們對接下來第三季度的走向判斷又是怎樣呢？勞動力供給產業鏈方面，國內生產產能基本恢復。根據工信部信息，在3月中旬，國內電子信息行業的平均復崗率已達95%，中芯國際、京東方、華星光電等企業復崗率超過90%，華為復產率穩定在90%，富士康復工率在93.7%以上。近百家核心配套企業帶動上下游1萬多家中小企業復工復產，為全球供應鏈做出一定支撐。從產品端來說，消費電子產品的需求持續低迷，已成為行業共識。據外媒4月22日報道，部分芯片廠商對今年的市場需求悲觀，因為終端市場的始終看不到需求恢復的曙光，而5G芯片制造商面對訂單壓力，也做好了降低價格的準備。IC Insights已連續兩個月下調全球IC市場的銷售額增長預期：一月份為8%（3848億美元），到3月份下調至“增長3%（3706億美元）；進入4月份后則反轉，指出2020年IC銷售額將同比下降4%，為3458億美元。同時，據媒體披露，在各大廠商發布的一季度財報中，近20家主流半導體企業業績“環比普遍呈現下滑狀態”，只有“個別大廠實現增長”。疫情還隔斷了一些重要的交易展會，這些平臺在往年都會給新產品和廠商帶來全球性的曝光機會。比如2020年初的國際消費類電子產品博覽會（CES）、原定于9月開幕的柏林消費電子展（IFA）、世界移動通信大會（MWC）、全球游戲開發者大會（GDC）、亞洲消費電子展（CES Asia）等，都紛紛延期或取消。那么，三季度的看點會有哪些？4月28外媒透露，根據分析師預測，蘋果將于今秋推出的4款5G iPhone，有兩款的屏幕尺寸為6.1英寸，另兩款分別為5.4英寸和6.7英寸。分析師表示，5.4英寸版iPhone的售價可能在600美元到700美元之間。硬件方面，當前當前中小尺寸屏滲透率持續提升，大尺寸OLED電視、PC面板持續高增長。據DSCC統計及預計，2019年全球OLED面板出貨面積將達到0.82億平米，同比增長23%；2020年出貨面積將達到1.19億平米，同比增長45%。據機構估算，2022年全球OLED終端材料市場空間將達到211億元，2018-2021年復合增長率15%。終端制造商方面，頭部公司依然沒有完全停滯品類擴張的腳步，如無線耳機（藍牙）、智能手表、無線充電、EMC/EMI器件等，第一季度大牌們的地區性市場出貨量都有所表現，在疫情的影響達到最高峰前扳回幾局。此外國內廠商也有不少新加入了賽場，此處不做贅述。對于整個電子板塊的走向，分析師們現在的看法分歧并不一致。市場造成的短期終端需求下滑，必然帶來砍單問題。但也有分析認為，終端需求的下滑，最主要的表現是智能手機使用下滑，目前有估計全年的出貨量預計同比下滑10%左右；但未來5G手機的滲透率正在不斷提升，可以對沖部分需求下滑。產品制造商方面，對于消費電子龍頭公司，終端的需求下滑會比較嚴重，但對蘋果、華為等頭部品牌的影響相對有限。比如蘋果，其藍牙耳機、智能手表的出貨和份額依然沒有大幅下降。樂觀分析表示，最遲到三季度，電子消費品市場的壓制因素，將會隨之疫情的發展逐漸明朗，如果遇到供方合理控制出貨，消費者購買需求反彈行情，那么整個產業鏈有望回暖。悲觀分析表示，疫情仍在全球蔓延，多個國家和地區延長封城期限。目前產業鏈訂單數據模糊，需求恢復尚不明確。對產業鏈高度依賴的IC行業，現在還沒有觸及“風暴中心“，所以整個行情還沒有跌至最低谷，不排除未來繼續向下。消費電子方面，以往屬于旺季的第三季度表現將影響全年。如在第三季度全球個人電腦、消費電子產品對芯片的需求仍不達預期，那么2020年整年將處于低迷狀態。

2020-04-30 1294次

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